主力サービス / 初回診断

Google Drive・案件管理 整理診断

現状のDrive、顧客情報、案件資料、契約書類、対応履歴を確認し、
どこが属人化しているか、どこを整理すべきかを診断します。

整理診断について相談する 事業管理Drive OSを見る

このような状態はありませんか？

  • □顧客ごとの資料置き場が決まっていない
  • □案件ごとの進捗が人に聞かないと分からない
  • □契約書・見積書・請求書の最新版が分からない
  • □問い合わせや対応履歴が残っていない
  • □Google Drive内のフォルダ名がバラバラ
  • □退職者・外部パートナーの権限が不安
  • □同じようなファイルが複数ある
  • □案件終了後の資料が整理されていない
  • □AIを使いたいが、元データが整理されていない

診断で見る範囲

1. Drive構成

フォルダ階層、命名規則、未分類フォルダ、アーカイブ状態を確認。

2. 顧客情報

顧客ごとの資料、連絡先、対応履歴、契約情報の置き場を確認。

3. 案件管理

案件名、進捗、担当者、期限、資料の紐づけ状態を確認。

4. 契約・見積・請求

契約書、見積書、請求書、納品物の保存ルールを確認。

5. 対応履歴

メール、チャット、議事録、問い合わせ履歴がどこに残っているかを確認。

6. 権限・共有

外部共有、退職者、共有リンク、パートナー権限を確認。

診断後に分かること

  • ・どこに情報が散らばっているか
  • ・どのフォルダが属人化しているか
  • ・どの資料が探しにくいか
  • ・管理シートに集約すべき項目
  • ・顧客・案件フォルダの作り方
  • ・契約・請求・資料の整理ルール
  • ・AIレポート化に向けた改善ポイント

納品物・アウトプット

標準アウトプット

  • ・現状ヒアリングメモ
  • ・Drive構成の簡易診断
  • ・顧客・案件・資料管理の課題整理
  • ・優先改善ポイント
  • ・事業管理Drive OS導入の必要性判断
  • ・導入する場合の簡易提案

必要に応じて

  • ・改善案レポート
  • ・フォルダ構成案
  • ・管理シート項目案
  • ・月次点検項目案

診断の流れ

1

お問い合わせ

フォームから相談内容を送信。

2

30分ヒアリング

現在のDrive、管理シート、案件管理方法、困りごとを確認。

3

現状確認

共有可能な範囲でDrive構成や管理ファイルを確認。機密情報を無理に開示する必要はありません。

4

整理方針の提示

どこから整えるべきか、どこまで自動化すべきかを提案。

5

必要に応じて導入提案

事業管理Drive OS、Drive監査・AIレポート、IT参謀へ接続。

料金について

  • 初回30分ヒアリング無料
  • 簡易診断要相談
  • 詳細診断レポート要相談
  • 事業管理Drive OS導入別途見積

※実際の状況に合わせて調整可能です。

この診断が向いている方

  • ✔ Google Driveで資料管理している
  • ✔ 案件ごとの資料置き場が曖昧
  • ✔ 顧客対応履歴が残っていない
  • ✔ スプレッドシートが増えすぎている
  • ✔ 管理職や代表が全体を把握できていない
  • ✔ AI活用の前に情報整理が必要だと感じている
  • ✔ 士業・制作会社・支援者として顧問先に紹介したい

まずは、今のDriveや案件管理の状態を聞かせてください。

診断後の選択肢

  1. 自社で整理する
  2. 一部だけ整える
  3. 事業管理Drive OSを導入する
  4. 月次点検・AIレポートを始める
  5. IT参謀として継続相談する
整理診断について相談する